FINVIA KUNDENSTORY:
Familienvermögen nach dem Unternehmensverkauf
Erfolgreiche Unternehmer stehen nach einem Unternehmensverkauf oft vor der Herausforderung, ihr Vermögen nachhaltig und strategisch zu investieren. Die Komplexität wächst, wenn es darum geht, das Vermögen nicht nur für sich selbst, sondern auch für kommende Generationen zu sichern und vor Risiken zu schützen.
weitere Kundenstorys
In unseren Kundenstorys teilen wir die Erfahrungen und Perspektiven unserer Kunden aus unterschiedlichen Lebensbereichen – vom erfolgreichen Sportler bis hin zum Unternehmer im Ruhestand. Jede Geschichte gibt Ihnen einen einzigartigen Einblick, wie unterschiedlich die Ziele und Bedürfnisse in der Vermögensplanung sein können und wie wir diese individuell lösen können.
Kundenstory
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Ausgangssituation
UNSERES MANDANTEN
Albrecht Roth ist ein 62-jähriger Unternehmer, der sein Vermögen hauptsächlich durch den Verkauf seines Unternehmens aufgebaut hat. Sein Ziel ist es, seine Familie als auch kommende Generationen finanziell abzusichern. Zu Beginn der Zusammenarbeit belief sich sein Grundvermögen auf 350 Millionen Euro.
Name:
Albrecht Roth und Familie*
Beruf:
Unternehmer im Bereich Spezialchemie
Vermögensherkunft:
Erlös aus Unternehmensverkauf
Alter zu Mandatsbeginn:
62
Grundvermögen:
350 Millionen Euro zu Mandatsbeginn
Ziel:
Finanzielle Absicherung der Familie inklusive künftiger Generationen
*Um die Anonymität unserer Kunden zu wahren, handelt es sich bei der beschriebenen Erfolgsstory um ein fiktives Personenbeispiel, das auf Basis verschiedener realer Mandate von FINVIA erstellt wurde.
Herausforderungen und Ziele
EINES UNTERNEHMERS
Albrecht Roth hatte sich dazu entschieden in Private Equity zu investieren. Bei der Zeichnung von Private-Equity-Fonds wurde er jedoch schnell mit drei wesentlichen Problemen konfrontiert: Er hatte Schwierigkeiten bei der Skalierung der Investments, da ihm die die Erfahrung in der Steuerung eines so großen Vermögens fehlte. Eine weitere Herausforderung war die fehlende Diversifikation in seinem Portfolio. Zudem blieb Herr Roth als nicht-institutioneller Anleger häufig von Fonds ausgeschlossen oder musste höhere Einstiegssummen zahlen.
- Eine fundierte Private-Equity-Strategie soll auf Basis der persönlichen Werte, bisherigen Investitionen und des Gesamtvermögens entwickelt werden.
- Ein dedizierter Portfolio-Aufbauplan soll entwickelt und umgesetzt werden, um die Investitionen effizient zu skalieren.
- Manager sollen auf Basis einer umfassenden Due Diligence selektiert und vorgestellt werden.
- Neue Commitments sollen intelligent über Vintages, Unternehmensphasen, Geografie und Branchen hinweg diversifiziert werden.
Bei FINVIA haben wir genau für diese Herausforderungen die passende Lösung: Mit mehr als 1 Mrd. Euro investiertem Kapital in alternativen Investments und über 70 gezeichneten Fonds bietet das Private Equity Team von FINVIA die optimale Kombination aus Expertise und Erfahrung. Erfahren Sie, wie wir das Familienvermögen der Familie Abrecht mit einem Private Equity Managed Account in Höhe von 100 Mio. Euro generationsübergreifend strategisch investiert haben.
Jan Hoffmann, Head of Alternative Investments FINVIA
„Große und komplexe Vermögen verlangen die Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie. Nur so kann die finanzielle Absicherung der Familie gewährleistet und eine stabile Basis für künftige Generationen geschaffen werden.“
Erfahren Sie, welche individuelle Anlagestrategie
FINVIA MIT DEM KUNDEN UMGESETZT HAT