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Wie groß der Handlungsbedarf für Vermögende in Deutschland ist, zeigt eine repräsentative Umfrage unter Finanzberatern aus dem Jahre 2020, nach der 96 % der Portfolios hierzulande falsch aufgestellt sind.
Wir finden: Es ist Zeit, neue Wege zu beschreiten.
Anhand echter Kundensituationen zeigen wir Ihnen auf, wie wir welche Mehrwerte schaffen. Genauer beleuchtet die FINVIA Broschüre folgende Themenbereiche:
- Wie sieht eine maßgeschneiderte Anlagestrategie aus?
- Was ist beim Management liquider Anlagen zu berücksichtigen?
- Welche Rolle sollten Alternative Investments in einem Vermögen spielen?
- Wie erfolgt der Einsatz von Immobilien richtig?
- Warum ist das Controlling der Vermögensanlage so bedeutend?
