FINVIA erweitert Beratungsleistung um unabhängiges „Investment Consulting“

‍Frankfurt am Main, 15. April 2025 – Das Frankfurter Multi Family Office FINVIA bietet ab sofort vermögenden Personen und Familien, Single Family Offices, Stiftungen und institutionellen Investoren eine unabhängige und individuelle Beratung, bspw. zur Überprüfung ihrer Portfolios und der damit verbundenen Anlagestrategien.

„Gerade in einem zunehmend volatilen Marktumfeld fragen sich viele Mandanten, ob ihre Anlagestrategie den heutigen Anforderungen noch gerecht wird – und ob ihr Portfolio im Vergleich zu anderen wirklich gut aufgestellt ist“, erklärt Christian Maschner, Head of Asset Management bei FINVIA. Der Bedarf wird oftmals von Single Family Offices oder Stiftungen adressiert, die eine neutrale Bewertung oder Überprüfung ihrer Portfolio-Strategien wünschen. „Mit unserem Investment Consulting-Angebot schaffen wir die notwendige Transparenz. Wir liefern fundierte Analysen, identifizieren Risiken, Benchmarks und Verbesserungspotenziale – ganz unabhängig davon, ob das Portfolio intern oder durch externe Berater verwaltet wird“, erläutert Christian Maschner.

Das Investment Consulting von FINVIA kann modular genutzt werden und bietet unter anderem:

• Portfolio-Health-Check: Vergleich der Performance, Kosten und Nachhaltigkeit im Marktumfeld.
• Cashflow- und NAV-Vergleiche mit Peergroups: Transparente Bewertung alternativer Investments.
• Simulationen & Stresstests: Analyse der Portfoliostabilität unter verschiedenen Marktszenarien.
• Strategische Asset Allokation: Bewertung und Optimierung der langfristigen Kapitalverteilung.
• Taktische Steuerung & Risikomanagement: Identifikation von Klumpenrisiken und Absicherungsstrategien.

FINVIA setzt bewusst auf eine komplett unabhängige Beratung: Es gibt keine Verkaufsinteressen, keine versteckten Gebühren, keine Abhängigkeiten von Produktempfehlungen. Stattdessen erhalten Kunden eine objektive und datenbasierte Einschätzung ihrer Investments und damit eine klare Entscheidungsgrundlage.

„Mit unserem Investment Consulting ermöglichen wir eine echte „Beratung der Beratung“: Kunden können nicht nur ihr eigenes Portfolio überprüfen lassen, sondern auch die Anlagestrategien ihrer Vermögensverwalter validieren. Das schafft Kontrolle, Transparenz und das gute Gefühl, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen“, betont Dr. Benjamin Moritz, Head of Investment Research bei FINVIA.

„Wir erleben immer wieder, dass selbst erfahrene Investoren überrascht sind, wenn sie ihre Portfolios im direkten Wettbewerbsvergleich sehen. Unser modulares Investment Consulting schafft hier eine faktenbasierte Grundlage, um bestehende Anlagestrategien zu optimieren oder strategische Anpassungen vorzunehmen“, so Maschner weiter.

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